Owner's Owner's

事業の買収をご検討中の方

For Acquirer

Owner'sは、企業オーナーの様々な想いを実現するため、
専属エージェントならではの高いクオリティのサービスで、
M&Aの全プロセスを強力にサポートします。

  • ・商品・サービスを拡充したい
  • ・新規事業領域に進出したい
  • ・規模の経済により収益性を高めたい
  • ・新しい顧客を獲得したい
  • ・バリューチェーンを補強したい
  • ・新しい技術やビジネスモデルを自社に取り込みたい

Flow

事業の譲受に向けた流れ

事前無料相談
貴社のさらなる成長を目指す熱い想いを、是非お聞かせください。もちろん秘密厳守で対応致します。
秘密保持契約の締結・資料開示
情報漏洩を防ぐため、秘密保持に関する契約を締結致します。
必要に応じて、財務諸表などの資料をご提出頂きます。
ご提案
事前相談でヒアリングさせて頂いた内容及び提出頂いた資料に基づき、
事業買収に向けた当社のアプローチをご提案申し上げます。
初期的なターゲット候補企業のリストアップもこのタイミングで実施致します。
当社のご提案内容にご納得頂けるようでしたら、業務委託契約を締結させて頂き、
事業の買収に向けた詳細の準備を進めて参ります。
当社の特徴としては、顕在化した売却案件に限らず、貴社の成長に適したターゲット企業へのアプローチをご支援することが可能です。
初期段階のターゲット企業へのアプローチは貴社名を明かさずに実施致しますので、情報管理を徹底した上で、貴社に適したターゲット企業へのアプローチが可能です。

M&Aのプロセスと
弊社の支援スコープ
(譲受企業向け)

M&Aの一般的なフローと、当社の主な業務内容は以下の通りです。

貴社
(譲受企業)

弊社
(エージェント)

事前準備

M&Aの戦略の策定

  • 買収対象業種
  • シナジーその他求める要件
  • 買収予算
  • 買収スキーム
  • 買収戦略に関する助言
  • ターゲット企業のロングリスト作成、ショートリスト化支援
  • 資料作成・準備支援

初期コンタクト・NDA締結

初期情報の検討

  • ティーザー検討
  • NDA締結
  • 追加情報の検討
  • 初期バリュエーション検討
  • NDA作成支援
  • ターゲット企業へのアプローチ支援
  • 初期バリュエーション検討支援

意向表明書の提出

意向表明書の準備・基本合意の締結

  • 金額オファー
  • 買収スキーム
  • その他買収条件
  • DDでの検討ポイントの整理
  • 意向表明書・基本合意書の作成支援
  • 条件交渉に関する助言

デューデリジェンス・契約交渉

デューデリジェンスの実施・契約交渉

  • ビジネス面での検証
  • 専門家(弁護士、会計士、税理士等)を起用した調査の実施
  • 調査結果の株式譲渡契約等への反映
  • 各関係者のコーディネーション、プロセス管理
  • DD実行支援(QA・資料開示依頼対応の支援)
  • 契約書作成支援(貴社法律事務所との連携して対応する前提です)
  • 条件交渉支援

契約締結・クロージング

契約締結・クロージング対応

  • 調印手続
  • 各方面への案件のアナウンスメント
  • クロージング要件の充足確認
  • クロージング調整(該当ある場合)
  • クロージング要件の確認
  • クロージング手続実行に係る助言

報酬体系について

着手金無料

取引相手と基本合意に至るまでは、原則として報酬を頂きません。
貴社にとって理想の相手とのM&Aの成約に至るまで、全力で支援致します。

業界標準の成功報酬

成功報酬の算出は、譲渡企業の時価総資産に応じて料率を乗ずるレーマン方式を採用しています。
譲渡企業との基本合意時に10%、最終的な成約時に残りの90%を頂いています。

レーマン方式は中小企業のM&Aにおける標準的な手数料体系で、仲介業者にも広く採用されている算式です。

レーマン方式での算出方法

譲渡企業の時価総資産額 料率
5億円以下の部分 5%
5億円超 10億円以下の部分 4%
10億円超 50億円以下の部分 3%
50億円超 100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

まずは無料でご相談ください

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(営業時間 : 平日09:00〜18:00)

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