Owner's Owner's

事業の譲渡先をお探しの方

For Transfer

Owner'sは、企業オーナーの様々な想いを実現するため、
専属エージェントならではの高いクオリティのサービスで、
M&Aの全プロセスを強力にサポートします。

  • ・ここまで育ててきた事業をさらに成長させてくれる企業に譲渡したい
  • ・M&A後の大規模なリストラを前提とせず、現在の従業員の待遇も可能な限り維持して欲しい
  • ・正当な評価を得られる先に売却したい
  • ・売却による手取り額を最大化させたい
  • ・可能な限り早く譲渡を完了させたい

Flow

譲渡に向けた流れ

事前無料相談
オーナーの様々な想いを是非お聞かせください。もちろん秘密厳守で対応致します。
M&A仲介では提供できない、専属エージェントならではのご支援で、クライアントのご希望や利益の最大化の実現をサポートします。
秘密保持契約の締結・資料開示
情報漏洩を防ぐため、秘密保持に関する契約を締結致します。
必要に応じて、財務諸表などの資料をご提出頂きます。
ご提案
事前相談でヒアリングさせて頂いた内容及び提出頂いた資料に基づき、
当社の譲渡に向けたアプローチをご提案申し上げます。
初期的な企業価値評価、譲渡先候補企業のリストアップもこのタイミングで実施致します。
当社のご提案内容にご納得頂けるようでしたら、業務委託契約を締結させて頂き、
譲渡に向けた詳細の準備を進めて参ります。

M&Aのプロセスと
弊社の支援スコープ
(譲渡企業向け)

M&Aの一般的なフローと、当社の主な業務内容は以下の通りです。

貴社
(譲渡企業)

弊社
(エージェント)

事前準備

売却戦略の策定

  • 売却先
  • 売却ストラクチャー
  • 売却スケジュール
  • バリュエーション検討
  • 売却戦略に関する助言
  • 譲渡候補企業のロングリスト作成、ショートリスト化支援

資料準備

  • ティーザー、インフォメーション・メモランダム(IM)
  • 財務モデル(必要に応じて)
  • デューデリジェンス資料
  • 資料作成・準備支援

初期コンタクト・NDA締結

投資家へのアプローチ

  • ティーザー展開
  • NDA締結
  • 案件情報開示(含むIM、財務モデル)
  • マネジメントインタビュー(必要に応じて)
  • NDA作成支援
  • 候補企業へのアプローチ支援

意向表明書の受領

意向表明書の検討・基本合意の締結

  • 譲渡候補企業からのオファーの比較検討
  • DDへ進む投資家の選定
  • プロセス管理
  • 意向表明書の検討、交渉に関する助言

デューデリジェンス・SPA交渉

デューデリジェンスの受け入れ

  • ビジネス面での調査
  • 専門家(弁護士、会計士、税理士等)による調査
  • 株式譲渡契約等のドラフト作成・展開
  • 条件交渉
  • 各関係者のコーディネーション、プロセス管理
  • DD受け入れ支援(QA・資料開示対応の支援)
  • 契約書作成支援(貴社法律事務所との連携して対応する前提です)
  • 条件交渉支援

契約締結・クロージング

契約締結・クロージング実行

  • クロージング要件の充足確認
  • クロージング調整(該当ある場合)
  • 調印手続
  • クロージング要件の確認
  • クロージング手続実行に係る助言

報酬体系について

着手金無料

取引相手と基本合意に至るまでは、原則として報酬を頂きません。
貴社にとって理想の相手とのM&Aの成約に至るまで、全力で支援致します。

業界標準の成功報酬

成功報酬の算出は、譲渡企業の時価総資産に応じて料率を乗ずるレーマン方式を採用しています。
譲受企業との基本合意時に10%、最終的な成約時に残りの90%を頂いています。

レーマン方式は中小企業のM&Aにおける標準的な手数料体系で、仲介業者にも広く採用されている算式です。

レーマン方式での算出方法

譲渡企業の時価総資産額 料率
5億円以下の部分 5%
5億円超 10億円以下の部分 4%
10億円超 50億円以下の部分 3%
50億円超 100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%

まずは無料でご相談ください

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(営業時間 : 平日09:00〜18:00)

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